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allbet欧博真人客户端:第二单沪伦通落定!中国太保GDR正式上岸伦交所 拿下多个“第一次”

原题目:第二单沪伦通落定!中国太保GDR正式上岸伦交所,拿下多个“第一次”…

摘要 【第二单沪伦通落定!中国太保GDR正式上岸伦交所 拿下多个“第一次”】北京时间6月22日下昼4点,中国太保刊行的沪伦通GDR在伦交所正式上市(证券代码:CPIC)。中国太保正式成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。(券商中国



  第二单沪伦通正式上市!

  北京时间6月22日下昼4点,中国太保刊行的沪伦通GDR在伦交所正式上市(证券代码:CPIC)。中国太保正式成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。

  此次GDR刊行也创下沪伦通机制下多项“第一次”:第一次使用中国会计准则的GDR,第一次接纳基石投资者机制的GDR,第一次非欧洲企业获得民众持股比例宽免的GDR,第一次在沪伦两地之间实行“云上市”的GDR。

  北京6月17日16点(伦敦时间6月17日上午9时),太保GDR已经在伦交所最先附条件买卖,时代投资者买卖的GDR以正式在伦交所上市为交割前提条件。6月22日在伦交所正式上市之日起,投资者买卖的GDR的交割不附前提条件。

  本次刊行GDR的最终价钱为17.60美元/每份,停止6月22日伦敦时间收盘,太保GDR买卖价钱为18.00美元/每份GDR,较刊行价涨2.27%,较开盘价18.050美元略有下降。太保GDR挂牌买卖4天来,在上海、香港、伦敦三地的股价总体对照平稳,略有上涨。

  太保本次刊行GDR对应的新增基础证券A股股票约5.14亿股(超额配售权行使前),于6月22日在上海证券买卖所上市,新增A股上市后太保总股本变更为约95.76亿股。

  GDR刊行后股价颠簸较小

  沪伦通是指上交所与伦交所互联互通的机制。相符条件的两地上市公司,可以刊行全球存托凭证(GDR)并在对方市场上市买卖。

  太保本次刊行的GDR数目约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,召募资金总额为18.106亿美元。若是行使超额配售权,本次太保合计刊行GDR不跨越约1.13亿份,其代表的新增基础证券为不跨越约5.66亿股的A股股票,召募资金总额为19.916亿美元。

  太保本次刊行GDR的最终价钱为17.60美元/每份,由于每份GDR代表5股太保A股股票,对应每股新股价钱为3.52美元。凭据6月17日人民币兑美元中心价7.0873折算,对应每股价钱为24.95元。太保A股6月17日收盘价为27.52元/股,以此盘算,太保GDR对应的每股新股约为那时A股股价的90%。

  6月17日GDR挂牌买卖以来,太保A股和GDR买卖价钱总体对照平稳,在大盘震荡上升的同时亦小幅上涨。6月17日、18日、19日和22日,太保A股收盘价分别为每股27.52元、27.78元、27.98元和27.88元。6月22日收盘价较6月17日涨1.3%。太保H股收盘价亦从6月17日的每股21.300港元微增升至6月22日的21.350港元。

  停止6月22日伦敦时间收盘,太保GDR买卖价钱为18.00美元/每份GDR,较刊行价17.60美元涨2.27%。

  从折价显示来看, 6月22日,太保GDR当日在伦交所开盘前买卖价钱为18.050美元/每份GDR,对应每股新股价为3.612美元。凭据6月22日人民币兑美元中心价7.0865折算,对应每股价钱为25.6元。太保6月22日A股收盘价为27.88元/股,每股新股股价较A股折价从17日的10%削减至8.9%。

  光大证券研报剖析以为,太保GDR刊行价差不大,若思量沪伦两地之间的买卖成本、外汇远期成本、资金成本低,无风险套利空间较小。瑞再作为基石投资者认购了28.08%的GDR,且原则上受限于三年的禁售期。这显著缓解了GDR转换A股解禁后短期内的抛售压力,进一步减小了此次GDR刊行对股价的压力。

  该剖析以为,预计转换A股解禁时,太保A股价钱与GDR价钱在10月20日解禁期满时应当靠近无套利空间。相较于华泰证券中国太保GDR刊行时与A股价差较小,因此A股价钱下行压力也较小。

  凭据该研报,华泰证券于2019年6月17日刊行了GDR,同年10月17日兑回限制期满。2019年6月21日,华泰证券A股价钱22.9元,GDR价钱相当于16.72元/每股,与市场价差约27%。2019年10月21日,A股价钱17.2元,GDR价钱相当于16.75元人民币/每股,与市场差价仅2.6%。华泰证券的GDR对应的A股占公司总股份的9.09%,相对规模与中国太保相似。

  凭据境内的相关羁系划定,本次刊行的GDR预计自2020年6月22日(伦敦时间)至2020年10月19日(伦敦时间)不得转换为A股股票。兑回限制期满后,GDR可以兑回为A股股票并在上海证券买卖所出售,可以兑回的GDR对应的A股数目上限为约5.66亿股,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等缘故原由导致GDR增添或者削减的,对应的A股数目上限响应调整。

  太保总股本增至95.76亿股

  成立于1991年的中国太保,明年将步入“而立之年”。中国太保历经2007年(A股)和2009年(H股)上市,以及2012年的定增。此次刊行GDR并在伦交所上市,是太保在资本市场又一主要行动,对太保意义重大。

  本次GDR刊行前,太保的总股本为90.62亿股。刊行完成后、超额配售权行使前,太保的总股本变更为约95.76亿股。

  本次刊行前(停止2020年3月31日),太保前十大股东持股情形如下:

  本次刊行完成后、超额配售权行使前(停止2020年6月17日),太保前十大股东持股情形如下:

  本次刊行后、超额配售权行使前,太保的股份更改情形如下:

  据了解,在中国太保GDR刊行路演时代,全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。

  本次刊行中,最受外界关注的瑞再作为基石投资者认购2888.3409万份GDR,占本次刊行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定了三年的禁售期。

  此次GDR刊行亦创下沪伦通机制下多项第一:第一次使用中国会计准则的GDR,第一次接纳基石投资者机制的GDR,第一次非欧洲企业获得民众持股比例宽免的GDR,第一次在沪伦两地之间实行“云上市”的GDR。

  借助沪伦通平台刊行GDR,太保希望进一步厚实股东组成,提升董事会专业能力,完善公司治理机制。太保团体董事长孔庆伟示意,期待本次GDR的乐成刊行能够为太保的国际化、专业化、市场化和科技化历程注入正能量,为转型2.0冲刺和未来久远生长提供新引擎。

  凭据设计,太保本次刊行GDR拟召募资金将在扣除刊行费用后,用于稳步推进太保国际化结构及弥补资本金。详细而言,一方面,将围绕保险主业,择机通过股权投资、互助结盟及/或吞并收购等方式,逐步生长境外营业;另一方面,搭建外洋创新领域投资平台,关注康健、养老、科技等偏向的结构,支持保险主业的生长。

  孔庆伟示意,公司会在相关股东大会决媾和上市意向函载明的召募资金用途框架内,围绕保险主业,挖掘相符股东和公司久远利益的投资机遇,审慎制订资金使用设计,为股东缔造历久价值回报,并在需要情形下依据相关羁系要求实时推行披露义务。

(文章泉源:券商中国)

(责任编辑:DF512)

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